故事发作在京都太秦，演员香美山（福本清三 饰）演了一辈子剑戟片，是专职饰演被杀死角色的“被杀役”，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，取得了同行和后代们的尊重与信任。但是香美山明白，剑戟片的衰败之势早曾经不可抵御，喜欢和欣赏它的人越来越少，心中因此怀着满满的孤寂。
某日，一位名叫伊贺五月（山本千寻 饰）的年轻女演员找到了香美山，希望他可以成为她的武术指点，被五月的热情和真诚感动，香美山容许了她的央求，就这样，两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下，五月的演技一日千里，很快失掉了观众的喜欢，职业前景一片黑暗。而落寞的香美山，则决议前往家乡，了此残生。
